Логотип на штаб-квартире UniCredit SpA в Милане, Италия, в субботу, 22 января 2022 г.
Блумберг | Гетти Изображения
Итальянский кредитор ЮниКредит в понедельник предложил раскупить своего внутреннего конкурента Банко БПМ примерно за 10 миллиардов евро (10,5 миллиардов долларов), что, по его словам, не связано с преследованием немецкого банка. Коммерцбанк.
В случае завершения сделки произойдет объединение двух крупнейших кредиторов Италии. UniCredit сообщила в своем заявлении рано утром в понедельник, что предлагает 6,657 евро за каждую акцию — небольшую премию к цене закрытия пятницы в 6,644 евро.
В UniCredit заявили, что покупка, которая будет заключаться в покупке всех акций, позволит банку «еще больше укрепить свою роль в качестве ведущей общеевропейской банковской группы».
Акции UniCredit в понедельник завершили торги снижением на 4,8%. Банко БПМ закрылись на 5,5% выше.
Эта новость последовала за шквалом объявлений о слияниях и поглощениях в европейском банковском секторе в этом году. В течение многих лет отрасль считалась созревшей для консолидации, а в качестве возможного покупателя часто упоминали богатую наличностью UniCredit.
В сентябре UniCredit увеличил свою долю в немецком банке Commerzbank примерно до 21% и подал заявку на увеличение доли до 29,9%. Ранее в том же месяце итальянский банк приобрел 9% акций Commerzbank, причем половина этого пакета была приобретена у правительства Германии.
Немецкое правительство еще не благословило потенциальный союз, а канцлер Олаф Шольц заявил, что «недружественные нападения и враждебные поглощения не являются хорошей вещью для банков», в комментариях Reuters в конце сентября.
Крупнейший акционер Commerzbank, администрация Берлина, сохраняет за собой 12% акций после того, как спасла кредитора во время финансового кризиса 2008 года и продала 4,5% своей первоначальной позиции в начале сентября. Акции Commerzbank завершили день снижением на 5%.
«Это определенно сюрприз», — сказал Киан Абухосейн, руководитель отдела исследований акций европейских банков и глобального освещения IB в JP Morgan, в программе Squawk Box Europe на канале CNBC.
«Вряд ли он [UniCredit CEO Andrea Orcel] может выполнять обе транзакции одновременно. Это дает понять, что, возможно, Commerzbank оказался немного сложнее, чем ожидалось изначально».
Между тем, в начале этого месяца Сам Banco BPM сделал ставку на управляющую активами Anima в возможной сделке на 1,6 миллиарда евро и всего несколько дней спустя купил 5% акций государственной компании Monte dei Paschi di Siena (MPS).
UniCredit 6 ноября сообщила об увеличении квартальной чистой прибыли на 8% в годовом исчислении до 2,5 млрд евро (2,25 млрд долларов) по сравнению с прогнозом Reuters в 2,27 млрд евро. Он также повысил годовой прогноз по чистой прибыли до более чем 9 миллиардов евро с предыдущего прогноза в 8,5 миллиардов евро. В этом году акции выросли примерно на 55%.
Абухосейн сказал, что даже если сделки Commerzbank и Banco BPM будут отложены, например, на девять месяцев, это все равно будет нереалистичным сроком для транзакций.
«Вы также должны помнить, что с точки зрения регулирования существует большой риск исполнения, и регулятор будет учитывать размер банка, операционный риск и способность руководства интегрировать два банка одновременно», — сказал он. «Поэтому я думаю, что он [Orcel] немного хеджирует себя в этих сделках».
— В написании этой статьи участвовали корреспонденты CNBC Эйприл Роуч и Руксандра Иордаш.
Исправление: эта история была обновлена, чтобы отразить правильное написание Banco BPM.