Спрос на искусственный интеллект (ИИ) приносит значительные выгоды ведущие акции чипов. Эти компании играют ключевую роль во внедрении этой технологии, и у инвесторов все еще есть возможности заработать деньги. По оценкам Statista, рынок ИИ-чипов вырастет более чем на 30% в 2024 году, что значительно опережает рост полупроводниковой отрасли в целом на 16%.
Вот две лучшие акции, которые помогут извлечь выгоду из этой возможности.
1. Нвидиа
Нвидиа (НВДА -3,22%) На момент написания статьи акции выросли на 186% с начала года, но, несмотря на этот звездный рост, инвесторы не должны чувствовать, что они упустили лодку. Последний отчет о прибылях компании показывает, что тенденции спроса сохраняются для этого лидера рынка. графические процессоры (GPU)и ожидается, что они будут перенесены на 2025 год.
«Эра искусственного интеллекта идет полным ходом, стимулируя глобальный переход к вычислениям Nvidia», — сказал генеральный директор Дженсен Хуанг. В третьем квартале финансового года компания превысила собственный прогноз: выручка выросла на 94% в годовом исчислении и достигла $35 млрд.
Пока инвесторы ждут Blackwell, новую вычислительную платформу компании для искусственного интеллекта, которая в настоящее время находится в производстве, обнадеживает тот факт, что чипы Nvidia Hopper по-прежнему пользуются большим спросом. Nvidia сообщила, что продажи чипов H200 значительно выросли за этот квартал, что сделало этот рост продаж самым быстрым в истории компании.
Блэквелл станет основным катализатором роста в следующем году. Финансовый директор Blackwell Колетт Кресс заявила: «Спрос Blackwell ошеломляет, и мы спешим увеличить предложение, чтобы удовлетворить невероятный спрос, который предъявляют к нам клиенты». Это не чип, а настраиваемая вычислительная платформа, включающая в себя различные типы чипов, обеспечивающие вычислительную мощность, необходимую для генеративные рабочие нагрузки ИИ — одна из основных тенденций в области высокопроизводительных вычислений на данный момент. По результатам тестов производительности Blackwell может обеспечить производительность в 2,2 раза выше, чем у чипов на базе Hopper.
Некоторые инвесторы могут посмотреть на рыночную капитализацию акций в 3,5 триллиона долларов и предположить, что они дорогие, но сравнивая цену акций с ценой на Уолл-стрит, заработок По оценкам, стоимость компании кажется разумной. По консенсус-оценке аналитиков, в течение следующих нескольких лет прибыль компании будет расти в годовом исчислении на 37%. Учитывая, что объем торгов акциями в 34 раза превышает прогноз прибыли в следующем году, акции все еще могут принести инвесторам лучшую рыночную прибыль.
2. Тайваньское производство полупроводников
Доли Тайваньское производство полупроводников (ТСМ -0,61%) выросли на 91% по сравнению с прошлым годом. Она производит чипы для Nvidia и других производителей микросхем, поэтому извлекает выгоду из тех же тенденций спроса на высокопроизводительные вычисления.
В третьем квартале выручка выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а высокая рентабельность компании способствует еще большему росту чистой прибыли: прибыль выросла на 54%. TSMC объяснила свой сильный квартал спросом, связанным с искусственным интеллектом, который может оказаться выше, чем ожидали инвесторы. Руководство заявило, что доход от серверных чипов искусственного интеллекта может утроиться за весь год.
«Поскольку сохраняется сильный структурный спрос, связанный с искусственным интеллектом, мы продолжаем инвестировать в поддержку роста наших клиентов», — заявил финансовый директор Венделл Хуанг во время отчета о прибылях и убытках за третий квартал. Компания должна инвестировать сегодня, чтобы удовлетворить спрос, который появится позже, поэтому это хороший знак: она ожидает, что капитальные затраты увеличатся до более чем 30 миллиардов долларов за весь год.
Компания играет решающую роль в глобальных поставках чипов. По данным Counterpoint Research, во втором квартале 2024 года она контролировала 62% мирового литейного рынка, а за последние два года ее доля на рынке немного увеличилась. Ожидается, что инвестиции в серверы искусственного интеллекта значительно вырастут в течение следующего десятилетия, и у TSMC блестящее будущее.
Акции торгуются по цене форвардное соотношение цены и прибыли из 27 по оценкам на 2024 год и всего 21,5 по консенсус-прогнозу на следующий год. Аналитики ожидают роста прибыли в годовом выражении на 31%. Акции TSMC по-прежнему выгодная покупка.
Джон Баллард имеет позиции в Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в компаниях Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing и рекомендует их. У Пестрого дурака есть политика раскрытия информации.