Если бы я мог инвестировать только в одну акцию «Великолепной семерки» в течение следующего десятилетия, это была бы она

За последний год инвесторы обратились к «Великолепная семерка«Акции в поисках сверхприбыли, и на то есть веские причины.

Технологические компании с большой капитализацией, такие как Нвидиа, Майкрософт, Алфавити Мета-платформы все превзошли S&P 500 и Nasdaq Композит за последние 12 месяцев. Большую часть этих успехов можно объяснить растущим интересом к искусственному интеллекту (ИИ), на рынке которого доминирует Великолепная семерка.

Тем не менее, несмотря на впечатляющие результаты вышеперечисленных компаний, я считаю еще одного представителя «Великолепной семерки» превосходным выбором для долгосрочных инвесторов.

Гигант электронной коммерции и облачных вычислений Амазонка (NASDAQ: AMZN) за последний год уступил Nasdaq и в целом показал доходность, сопоставимую с доходностью S&P 500.

Учитывая, что за последний месяц акции упали примерно на 14%, я думаю, что сейчас прекрасная возможность купить акции Amazon на спаде.

Давайте разберемся, как Amazon незаметно вносит изменения в сферу искусственного интеллекта, и оценим, почему сейчас это выглядит как выгодная возможность скупить акции по невероятно низкой цене.

Не называй это возвращением.

Одна из самых больших возможностей, связанных с ИИ, — это облачные вычисления. Amazon сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке облачной инфраструктуры со стороны Microsoft Azure и Google Cloud Platform (GCP) от Alphabet.

За последние 18 месяцев или около того Microsoft быстро расширила платформу Azure благодаря инвестициям компании в размере 10 миллиардов долларов в OpenAI — разработчика ChatGPT. Более того, Alphabet проделала достойную работу по прорыву в облачную сферу благодаря серии приобретений, включая MobiledgeX, Forseeti, Siemplify и Мандиант.

Эти шаги Microsoft и Alphabet изначально, казалось, наносили ущерб росту доходов Amazon от облачных вычислений и ее прибыльности. Однако таблица ниже иллюстрирует некоторые новые обнадеживающие тенденции в облачном сегменте Amazon, Amazon Web Services (AWS).

Источник данных: Отношения с инвесторами

Приведенные выше цифры демонстрируют действительно позитивную историю для Amazon. За последний год AWS перешла от бизнеса, переживающего постоянное замедление, к бизнесу, который сейчас растет в течение трех кварталов подряд, и при этом значительно увеличивает операционный доход.

Amazon — это машина для печатания денег

Приятно видеть возвращение к росту выручки и прибыли, но это лишь часть большой истории для Amazon.

Большая часть операционной прибыли Amazon поступает от AWS. По этой причине повторное ускорение облачного бизнеса напрямую повлияло на общий профиль денежного потока Amazon. За квартал, закончившийся 30 июня, Amazon сгенерировал 53 млрд долларов свободного денежного потока на основе 12-месячного отставания. Более того, имея баланс в размере 86 млрд долларов наличных и эквивалентов, Amazon практически не испытывает недостатка в агрессивных инвестициях и может составить конкуренцию своим конкурентам.

История продолжается.

Одним из катализаторов возобновления роста AWS стали инвестиции Amazon в размере 4 миллиардов долларов в стартап Anthropic, занимающийся генеративным ИИ.

Эти отношения особенно важны, поскольку Anthropic обучает свои модели ИИ на внутренних полупроводниковых чипах Amazon — Trainium и Inferentia. Это дает Amazon прямую возможность конкурировать с Nvidia, поскольку спрос на полупроводниковые чипы продолжает расти.

Более того, компания также инвестирует $11 млрд в проект центра обработки данных в Индиане. Для меня эти инвестиции укрепляют амбиции Amazon по конкуренции на всем протяжении ландшафта ИИ, поскольку AWS входит в новую фазу своей эволюции.

По этим причинам я думаю, что рост доходов и возобновление прибыли от AWS, как показано выше, — это только начало.

Первоклассная оценка для инвесторов

В настоящее время акции Amazon торгуются с мультипликатором цены к свободному денежному потоку (P/FCF) 37,1, что составляет менее половины его 10-летнего среднего значения. Я нахожу это странным, учитывая, что сегодня Amazon — гораздо более крупный и гораздо более сложный бизнес, чем десять лет назад.

По моему мнению, инвесторы либо не замечают, либо не ценят погружение Amazon в сферу ИИ. Я думаю, что будущий потенциал ИИ может быть заложен в некоторых из «Великолепной семерки» Amazon, учитывая, что многие из них легко превзошли рынки за последний год.

Напротив, Amazon уже пожинает плоды этих инициатив, основанных на ИИ, и у компании есть куча денег, чтобы продолжать финансировать рост в течение довольно долгого времени. По этим причинам я думаю, что Amazon — самая прибыльная возможность среди технологических акций с большой капитализацией прямо сейчас. По моему мнению, это отличная возможность купить акции Amazon в ручном режиме.

Стоит ли инвестировать 1000 долларов в Amazon прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции на Amazon, учтите следующее:

The Консультант по акциям Motley Fool Аналитическая группа только что определила, что, по их мнению, является 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Amazon не был одним из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести чудовищную прибыль в ближайшие годы.

Подумайте, когда Нвидиа составил этот список 15 апреля 2005 года… если вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас будет $763,374!*

Советник по акциям предоставляет инвесторам простую схему успеха, включая руководство по формированию портфеля, регулярные обновления от аналитиков и два новых выбора акций каждый месяц. Советник по акциям обслуживание имеет более чем в четыре раза доходность S&P 500 с 2002 года*.

Посмотреть 10 акций »

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 12 августа 2024 г.

Сюзанна Фрей, руководитель Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынка и пресс-секретарь Facebook, сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool. Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Адам Спатакко имеет позиции в Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие варианты: длинные январские 2026 $395 коллы на Microsoft и короткие январские 2026 $405 коллы на Microsoft. The Motley Fool имеет политика раскрытия информации.

Если бы я мог инвестировать только в одну акцию «Великолепной семерки» в течение следующего десятилетия, это была бы она Первоначально был опубликован The Motley Fool