(Bloomberg) — Азиатские акции выросли на фоне ралли, вызванного широкомасштабным пакетом мер стимулирования экономики Китая, которое второй день подряд способствовало росту акций и укреплению юаня.
Самые читаемые статьи от Bloomberg
Китайские акции продолжили рост после того, как Народный банк Китая во вторник представил меры по поддержке экономики и финансовых рынков. Базовый индекс CSI 300 вырос на 3,2% и находится на пути к ликвидации своих годовых потерь. Офшорный юань укрепился выше 7 впервые с мая 2023 года.
Стимул, который помог региональному фондовому индексу взлететь до самого высокого уровня с февраля 2022 года, является последней позитивной новостью для акций и валютных рынков, которые уже выиграли от чрезмерного снижения ставки Федеральной резервной системы на прошлой неделе. Развивающиеся азиатские валюты также подскочили, во главе с малайзийским ринггитом и тайским батом.
«Ожидаемый от Китая рост ликвидности может иметь некоторые положительные последствия через сырьевые товары и цепочку поставок, поэтому акции и валюты развивающихся стран, вероятно, вырастут», — сказал Вишну Варатан, глава отдела экономики и стратегии в Mizuho Bank в Сингапуре. «Оптимизм может повысить планку последующих деталей и мер, поэтому, если они недостаточно существенны, все может сойти на нет».
По данным JPMorgan Chase & Co, коэффициент коротких продаж в Гонконге в процентах от оборота рынка во вторник снизился до 13,6%, что на одно стандартное отклонение ниже среднего значения с 2016 года, что указывает на то, что многие короткие позиции уже были покрыты.
Еще одним потенциальным стимулом для акций стало снижение Народным банком Китая процентной ставки по среднесрочным кредитам сроком на один год с 2,3% до 2%.
«В китайских акциях мы ожидаем краткосрочную поддержку на фоне новостей о стимулировании, при условии доказательств эффективного исполнения», — сказала Солита Марчелли, главный инвестиционный директор по Северной и Южной Америке в UBS Global Wealth Management. «Мы ожидаем, что снижение ставок и поддержка рынка капитала принесут пользу государственным предприятиям, сосредоточенным в секторах с высокими дивидендами, включая коммунальные услуги, телекоммуникации, энергетические компании и финансы».
Меры поддержки, обнародованные китайскими властями во вторник, включают снижение процентных ставок, предоставление банкам дополнительных денежных средств, более весомые стимулы для покупки жилья и планы рассмотреть возможность создания стабилизационного фонда акций.
Повышение политики произошло после того, как китайские акции достигли пятилетнего минимума, поскольку разрозненный подход правительства к стимулированию не смог устранить кризис доверия, а дефляционное давление, анемичное потребление и продолжительный спад на рынке недвижимости в совокупности подорвали надежды на краткосрочное восстановление экономики. Таким образом, по мнению аналитиков, последние усилия могут лишь выиграть Китаю некоторое время, учитывая масштаб проблем, с которыми сталкивается экономика.
Индекс силы доллара упал до самого низкого уровня в этом году. Показатель валют развивающихся рынков установил новый рекорд.
Ночью в США показатель потребительских настроений Conference Board показал самое большое падение с августа 2021 года. В отчете также отмечены опасения по поводу замедления рынка труда, в то время как данные по производству также оказались слабее ожиданий.
«Упадок восприятия доступных рабочих мест был поразительным», — сказал Карл Вайнберг, главный экономист High Frequency Economics. «Это также послужит предупредительным сигналом о состоянии экономики для финансовых рынков».
После данных трейдеры свопов увеличили свои ставки до более чем трех четвертей пункта смягчения политики Федеральной резервной системы к концу года, что предполагает, что, по крайней мере, еще одно крупное сокращение в США в запасе. Инвесторы ждут данных по предпочтительной ценовой метрике ФРС и личным расходам США позднее на этой неделе для дальнейших подсказок о глубине будущих сокращений.
Индекс сырьевых товаров Bloomberg растет 11-й день подряд, демонстрируя самую длинную серию роста с января 2018 года. Железная руда подорожала, а золото достигло рекордной отметки, превысив 2662 доллара за унцию.
В корпоративном мире немецкий разработчик программного обеспечения SAP SE, реселлер продуктов Carahsoft Technology Corp. и другие компании проверяются американскими чиновниками на предмет возможного сговора с целью взимания завышенных сборов с государственных учреждений в течение десятилетия. Японский производитель микросхем памяти Kioxia Holdings Corp. откладывает планы первичного публичного размещения акций до конца этого года после спада акций полупроводниковых компаний.
Ключевые события этой недели:
-
Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступает в четверг
-
Пособия по безработице в США, товары длительного пользования, пересмотренный ВВП, четверг
-
Председатель ФРС Джером Пауэлл выступает с предварительно записанным заявлением на 10-й ежегодной конференции по рынку казначейских облигаций США в четверг
-
Промышленные прибыли Китая, пятница
-
Индекс потребительского доверия в еврозоне, пятница
-
US PCE, потребительские настроения Мичиганского университета, пятница
Некоторые из основных движений на рынках:
Акции
-
Фьючерсы S&P 500 упали на 0,2% по состоянию на 12:05 по токийскому времени.
-
Японский Topix вырос на 0,1%
-
Австралийский индекс S&P/ASX 200 практически не изменился
-
Гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%
-
Shanghai Composite вырос на 1,8%
-
Фьючерсы Euro Stoxx 50 упали на 0,3%
-
Фьючерсы Nasdaq 100 упали на 0,2%
Валюты
-
Индекс Bloomberg Dollar Spot практически не изменился
-
Евро вырос на 0,1% до $1,1194.
-
Японская иена упала на 0,1% до 143,38 за доллар.
-
Офшорный юань практически не изменился и составил 7,0164 за доллар.
-
Австралийский доллар упал на 0,1% до $0,6885.
Криптовалюты
-
Биткоин вырос на 0,2% до $64,363.37
-
Эфир упал на 0,2% до $2,645.58
Облигации
-
Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась и составила 3,74%.
-
Доходность 10-летних облигаций Японии снизилась на один базисный пункт до 0,805%
-
Доходность 10-летних облигаций Австралии выросла на два базисных пункта до 3,90%
Товары
-
Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,5% до $71,17 за баррель.
-
Спотовые цены на золото выросли на 0,3% до $2665,89 за унцию
Эта статья подготовлена при содействии Bloomberg Automation.
—При содействии Ричарда Хендерсона.
Самые читаемые статьи Bloomberg Businessweek
©2024 Bloomberg LP