Революция искусственного интеллекта (ИИ) генерирует беспрецедентный экономический импульс. Согласно анализу компании Grand View Research, рыночные прогнозы прогнозируют взрывной рост с $196,6 млрд в 2023 году до $1,8 трлн к 2030 году.
Это не просто спекулятивные прогнозы — они уже проявляются в залах заседаний по всей Америке. Недавние исследования показывают, что 73% компаний в США интегрировали ИИ в свои бизнес-операции, причем 47% специально рассматривают решения ИИ в качестве альтернативы традиционному найму.
Источник изображения: Getty Images.
Мой инвестиционный подход сосредоточен на компаниях, демонстрирующих явные технологические преимущества в экосистеме искусственного интеллекта. Каждая из этих семи компаний занимает стратегическое положение в цепочке создания стоимости ИИ — от базовой инфраструктуры до практических приложений.
Давайте рассмотрим, как каждая компания может извлечь выгоду из расширяющегося возможность ИИс акцентом на их технологические преимущества и потенциал роста.
Превосходство полупроводников
Революция искусственного интеллекта происходит на основе кремния, и никто не формирует этот кремний так, как Нвидиа (НВДА -1,15%). Акции компании продемонстрировали впечатляющую динамику, прибавив 176% с 1 января по 26 ноября 2024 года, однако расширяющаяся роль компании в инфраструктуре искусственного интеллекта предполагает значительный потенциал роста в будущем.
Графические процессоры (GPU) компании стали незаменимыми для разработки ИИ и высокопроизводительных вычислительных приложений. Растущий глобальный спрос на вычислительные мощности искусственного интеллекта может стимулировать устойчивый рост, значительно превышающий нынешние уровни.
Пионер голосового искусственного интеллекта
SoundHound ИИ (ЗВУК 3,55%) превращает распознавание голоса в мощный бизнес-инструмент. В третьем квартале 2024 года выручка выросла на 89%, поскольку компания вышла за рамки своей автомобильной деятельности и стала заниматься ресторанным бизнесом, финансовыми услугами и здравоохранением.
С 1 января по 26 ноября 2024 года акции выросли на 259%. Более показательным, чем движение цен, является трансформация бизнеса SoundHound. Компания заключила контракты с семью из 20 крупнейших мировых сетей ресторанов быстрого обслуживания и расширила свою деятельность в сфере здравоохранения с такими клиентами, как Авеанна Здравоохранение. Эта диверсификация снизила долю доходов крупнейших клиентов с 72% до 12% в годовом исчислении, создав более устойчивую бизнес-модель.
Голосовая технология SoundHound на базе искусственного интеллекта нашла особенно сильное применение в приложениях для автоматизации проезда и обслуживания клиентов, где ее специализированная вертикальная интеграция отличает ее от решений искусственного интеллекта общего назначения. Поскольку рынок диалогового искусственного интеллекта все еще находится на ранней стадии развития, отраслевой опыт SoundHound может способствовать устойчивому росту.
Чемпион в области ИИ для правительств и предприятий
Палантир Технологии (ПЛТР 0,47%) овладел искусством превращения сложных данных в действенную информацию. С 1 января по 26 ноября 2024 года акции выросли на 282%, что подчеркивает энтузиазм рынка по поводу всего, что связано с искусственным интеллектом.
Уникальное положение компании на стыке приложений искусственного интеллекта в государственном и частном секторах создает привлекательные возможности. Модульный подход к решениям искусственного интеллекта обеспечивает эффективное масштабирование при сохранении высоких стандартов безопасности, требуемых государственными заказчиками.
Базовая инфраструктура искусственного интеллекта
Тайваньская компания по производству полупроводников (ТСМ -1,44%)или сокращенно TSMC, производит самые передовые в мире процессоры, используемые в приложениях искусственного интеллекта. Акции компании выросли на 76,7% с 1 января по 26 ноября 2024 года, что подчеркивает ее лидирующую позицию в революции искусственного интеллекта.
TSMC производит передовые чипы для лидеров отрасли, таких как Nvidia, контролируя более 90% рынка передового производства полупроводников. Ее 3-нанометровый технологический процесс и запланированные 2-нанометровые мощности представляют собой новейший уровень производства чипов, необходимый для удовлетворения интенсивных вычислительных потребностей систем искусственного интеллекта.
Инвестиции компании в 40 миллиардов долларов в производственные предприятия в Аризоне и продолжающаяся экспансия на Тайване укрепляют ее доминирующее положение. Поскольку для приложений искусственного интеллекта требуются все более сложные чипы, технологическое лидерство и масштабы производства TSMC делают ее важным игроком в цепочке поставок искусственного интеллекта.
Интеграция ИИ оборонного сектора
Локхид Мартин (ЛМТ 0,83%) незаметно совершает революцию в оборонных технологиях посредством интеграции искусственного интеллекта. Скромный рост акций на 15% с 1 января по 26 ноября 2024 года говорит о том, что рынок еще не в полной мере оценил растущие возможности оборонного подрядчика в области искусственного интеллекта.
Внедрение компанией инструментов искусственного интеллекта среди своих сотрудников знаменует собой лишь начало ее технологической трансформации. Глубокие связи Lockheed с правительством и важная роль в национальной обороне создают хорошие условия для будущего, основанного на искусственном интеллекте.
Лидерство ИИ в финансовом секторе
Джей Пи Морган Чейз (ДПМ -0,07%) не довольствуется тем, что является просто еще одним банком, внедряющим ИИ. В компании работает больше исследователей и разработчиков искусственного интеллекта, специализирующихся на приложениях финансовых технологий, чем у ее следующих семи крупнейших банковских конкурентов вместе взятых.
Акции компании выросли на 46,9% с 1 января по 26 ноября 2024 года, что отражает глубокое погружение в приложения искусственного интеллекта в банковской экосистеме. Преимущество JPMorgan в сфере ИИ-банкинга и постоянные инновации в финансовых технологиях могут создать значительную долгосрочную ценность для акционеров.
Интеграция потребительских технологий с искусственным интеллектом
Яблоко (ААПЛ -0,06%) начала свое стратегическое продвижение в области искусственного интеллекта с выпуском Apple Intelligence для iOS 18.1. Акции компании выросли на 22% с 1 января по 26 ноября 2024 года, чему способствовало развитие искусственного интеллекта.
Хотя первоначальные функции сосредоточены на основных улучшениях производительности, таких как корректура и управление календарем, стратегия Apple выходит далеко за рамки этих первых шагов. Тесная интеграция аппаратного и программного обеспечения компании в сочетании с 2 миллиардами активных устройств по всему миру создает непревзойденный потенциал для масштабного развертывания искусственного интеллекта.
Целенаправленное внедрение, начиная с рынка США с моделей iPhone высокого класса, следует проверенному принципу Apple по совершенствованию функций перед более широким выпуском. Такой взвешенный подход может помочь Apple избежать репутационных рисков, с которыми столкнулись некоторые первые пользователи ИИ, и одновременно создать прочную основу для более продвинутых возможностей ИИ в будущих обновлениях iOS.
Долгосрочный взгляд
Экспоненциальный рост внедрения ИИ открывает редкие инвестиционные возможности во многих секторах. Эти семь компаний объединяют технологические возможности, лидерство на рынке и стратегическое исполнение, чтобы получить прибыль на протяжении всей революции искусственного интеллекта.
Мой инвестиционный тезис выходит за рамки их текущих рыночных показателей. Каждая компания представляет разные аспекты трансформации искусственного интеллекта — от базовой вычислительной мощности Nvidia до потребительских приложений Apple. Такая диверсификация рисков помогает управлять рисками, одновременно максимизируя потенциальную прибыль от этой технологической революции.
Что меня больше всего волнует, так это то, насколько рано мы находимся на кривой внедрения ИИ. Эти компании не просто участвуют в революции искусственного интеллекта, они активно формируют ее направление. Для долгосрочных инвесторов, желающих выйти за рамки краткосрочной волатильности, эти семь акций предлагают убедительную возможность воспользоваться одним из самых преобразующих технологических сдвигов в истории.
JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Джордж Бадвелл имеет позиции в Apple, JPMorgan Chase, Lockheed Martin, Nvidia, Palantir Technologies, SoundHound AI и Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Apple, JPMorgan Chase, Nvidia, Palantir Technologies и Taiwan Semiconductor Manufacturing. Разношерстный дурак рекомендует Lockheed Martin. У Пестрого дурака есть политика раскрытия информации.